Edward ist ein 10-jähriger Junge, der in einem Altersheim aufwächst, das seine Eltern leiten. Der Alltag der Bewohner verläuft gleichförmig, die Umgebung ist trist. Edward hasst sein Umfeld und wünscht sich, so zu leben, wie seine Mitschüler. Doch eines Tages bezieht Clarence, ein pensionierter Zauberer, eines der Zimmer. Clarence ist eher unkonventionell und kann mit seinen Mitbewohnern nichts anfangen. Er und Edward schließen Freundschaft.