Bürgermeister J.B. ist verschwundenen. Um zu verhindern das der zwielichtige Stellvertreter Knorzig seine Nachfolge antritt, machen sich Kater Mika und Elefant Sebastian zusammen mit dem exzentrischen Professors Glykose auf die Suche. Erster Hinweis ist eine Flaschenpost des Verschwundenen mit einem Brief und einem Samenkorn. Aus diesem erwächst über Nacht eine überdimensionale Birne, die den Freunden als Gefährt dienen soll.