Im Mittelpunkt der Handlung steht ein fiktives Treffen zwischen Sigmund Freud und C.S. Lewis in Wien, wohin Freud 1939 vor den Nazis geflohen ist. Die beiden großen Denker führen in Freuds Arbeitszimmer eine intellektuelle Debatte. Sie diskutieren über Liebe, Glaube, Hoffnung, den freien Willen und die Zukunft der Menschheit. Doch die zentrale Frage, um die sich alles dreht und die beide bewegt, ist die nach der Existenz Gottes.